ما الذي يجعل نظرية داو مهمة في عالم التداول، تعد نظرية داو هي المعروفة أيضًا بنظرية الموجات الداو أنها هي نظرية تستخدم في عالم التداول وتحليل الأسواق المالية، وقد تم تطوير هذه النظرية من قبل تشارلز داو في أواخر القرن التاسع عشر، حيث أن تستند نظرية داو على الافتراض الأساسي في أن أسعار الأصول تنعكس عبر مؤشرات السوق، وسوف نقوم بالتعرف على ما الذي يجعل نظرية داو مهمة في عالم التداول.
محتوى المقالة
ما هي نظرية داو في التداول
تركز النظرية على الاهتمام بمؤشرات الموجة الكبيرة والموجة الصغيرة، وتستخدم المؤشرات الفنية لتأكيد أو رفض توقعات النظرية بشأن الاتجاهات المستقبلية للسوق، وقبل التعرف على ما الذي يجعل نظرية داو مهمة سنقدم ما هي نظرية داو في التداول كالآتي:
- نظرية داو المعروفة باسم نظرية داو جونز نسبةً إلى مؤسسها تشارلز داو، وهي نظرية مالية تهدف إلى توفير نهج محدد للتنبؤ بحركة الأسواق المالية.
- تعتمد النظرية على تحليل تقلبات السوق الحد الأدنى والأقصى للتنبؤ بشكل دقيق في اتجاه السوق.
- علاوة على ذلك، تتركز النظرية أيضًا على كيفية استخدام المستثمرين لسوق الأوراق المالية لفهم بيئة الأعمال واستجابة السوق للأحداث الاقتصادية والسياسية.
- بالإضافة إلى ذلك، كانت النظرية الأولى التي أشارت إلى أن السوق تتحرك في اتجاهات محددة، حيث يحدث اتجاه صاعد عندما يتجاوز متوسط معين في السوق مستوى مهم ويتبعه تقدم مشابه في مؤشر آخر.
- تعد مبادئ النظرية داو سارية المفعول حتى اليوم، ومنذ تطويرها في الفترة بين 1851 و 1902 ميلادي.
- كذلك، تعتبر أحد الأدوات المهمة التي يستخدمها المتداولون والمستثمرون لاتخاذ قرارات استثمارية مدروسة وفهم حركة الأسواق المالية بشكل أفضل.
شاهد أيضا: نظرية الألعاب Game Theory
ما الذي يجعل نظرية داو مهمة في عالم التداول
تشير النظرية أن الأسواق تتحرك في سلوك تراجعي، حيث يتم تطبيق التصحيحات والتذبذبات قبل استكمال الاتجاه الرئيسي، وقد اهتم الكثير من الأفراد في التعرف على تفاصيل ما الذي يجعل نظرية داو مهمة في عالم التداول من خلال البنود التالية:
توجهات السوق
- تقدم نظرية داو مفهومًا هامًا حول توجهات السوق، حيث تساعد التجار على فهم اتجاهات الأسواق واستخلاص اتجاهاتها المرتقبة.
- وهذا يعني أنه يمكن للتجار المحترفين استخدام هذه المعلومات في اتخاذ قرارات الشراء والبيع بشكل أفضل وأكثر دقة.
تحليل الأسواق
- تعتمد نظرية داو على تحليل شامل للأسواق المالية، حيث يتم اعتبار المؤشرات الرئيسية مثل مؤشر داو جونز الصناعي ومؤشر داو جونز للسكك الحديدية.
- فهذا التحليل الشامل يساعد في رؤية الصورة الكاملة للسوق وفهم العوامل التي تؤثر في حركة الأسعار، وبالتالي يمكن للمتداولين اتخاذ قرارات استثمارية أكثر ذكاءً.
التنبؤ بالاتجاهات
- تتيح لنا نظرية داو القدرة على التنبؤ باتجاهات السوق بناءً على أداء المؤشرات الرئيسية.
- وبوجود هذه المعلومات يمكن للمتداولين اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن الشراء أو البيع في الوقت المناسب، وبالتالي تحقيق مكاسب أفضل.
شاهد أيضا: نظرية المنشأة Theory of the firm
أهمية نظرية داو في التداول
تقسم النظرية السوق إلى ثلاثة أنواع رئيسية للاتجاهات: الاتجاه الصاعد (الأسواق الاحتكارية) والاتجاه الهابط (الأسواق البائية) والاتجاه الجانبي (الأسواق المتقلبة)، وبعد أن قدمنا ما الذي يجعل نظرية داو مهمة سوف نقدم أهمية نظرية داو في التداول كالآتي:
- فهم توجهات السوق: توفر نظرية داو للمتداولين فهمًا عميقًا لتوجهات السوق واتجاهاتها العامة، وفهم الاتجاهات يساعد المتداولين في اتخاذ قرارات استثمارية أفضل وتقليل المخاطر.
- تحديد نقاط الدخول والخروج: تعمل نظرية داو على تحديد نقاط الدخول والخروج المثلى للصفقات، وبفضل استخدام المؤشرات الرئيسية مثل: مؤشر داو جونز الصناعي.
- توجيهات قوية في صنع القرار: يستخدم المتداولون نظرية داو لتزويدهم بتوجيهات قوية وإشارات تداول دقيقة، وبفضل هذه التوجيهات يمكن للمتداولين اتخاذ قرارات ذكية ومستنيرة بدلاً من الاعتماد على الحظ أو الشعور العام في سوق التداول.
شاهد أيضا: نظرية الكمية في النقود Quantity Theory of Money
مبادئ نظرية داو في التداول
تعتمد نظرية داو على فكرة أن حركة الأسعار في الأسواق تعكس تأثيرات العرض والطلب وقوى العرض والطلب التي تنشأ عن العوامل الاقتصادية والتصنيعية والسياسية، ومن خلال البحث عن ما الذي يجعل نظرية داو مهمة سنتوصل إلى مبادئ نظرية داو في التداول كالتالي:
- في فرضية السوق الفعالة EMH يفترض أن السوق يعكس جميع المعلومات المتاحة في أسعار الأصول المالية.
- يمكن تمييز السوق بثلاثة اتجاهات أو تحركات رئيسية.
- كذلك، يكون تحرك الاتجاه الأولي في اتجاه معين حتى يحدث انعكاس واضح في اتجاه السوق.
- حيث يمر الاتجاه الأولي بثلاث مراحل متتالية.
- تعتبر تأكيدات الحجم هي التي تعتبر مؤشرًا ثانويًا فتميز بعلامة حمراء، وهو أحد العوامل المؤثرة في تحديد الاتجاه الأولي.
- كذلك، تؤكد مؤشرات السوق بعضها البعض للاتجاهات الأولية الأساسية.
شاهد أيضا: نظرية اليد الخفية في الاقتصاد
فائدة نظرية داو للمتداولين
تعتبر النظرية الأولى التي وضعت مفهوم الأسواق الاتجاهية، حيث تشير إلى أن السوق تتحرك في توجهات معينة وقد تظهر اتجاهات صاعدة أو هابطة، وبعد أن قدمنا ما الذي يجعل نظرية داو مهمة سوف نقدم فائدة نظرية داو للمتداولين كما يلي:
- بواسطة النظرية المتداولة يتمكن المتداولون من فهم السوق بشكل أفضل من خلال تحليل اتجاهاته.
- وذلك يمكنهم من تحليل حركات السعر والحجم بشكل أكثر دقة للاستفادة من فرص الحركة المحتملة.
- تساعد هذه النظرية المتداولين على التصرف بحذر في عالم التداول وعدم التحرك عكس اتجاهات السوق، ومما يساعدهم على تقليل المخاطر.
- بالإضافة إلى ذلك، تعتبر سعر الإغلاق مؤشرًا جيدًا لمشاعر السوق العامة، ومما يساعد المتداولين في اتخاذ قرارات تداول صحيحة.
- فمن خلال استخدام نظرية المتداولة يمكن للمتداولين تطوير استراتيجيات تداول داو جونز التي تساعدهم على تحقيق نجاح في عمليات التداول.
شاهد أيضا: الفرق بين نظرية العرض والطلب
سلبيات نظرية داو في التداول
تتألف نظرية داو من عدة مبادئ أساسية يتعين مراعاتها، وأحد المبادئ الرئيسية هو الاعتماد على مؤشرين رئيسيين هما: مؤشر داو جونز الصناعي ومؤشر داو جونز للسكك الحديدية، وبعد أن قدمنا ما الذي يجعل نظرية داو مهمة سنتوصل إلى سلبيات نظرية داو في التداول كما يلي:
- قد تكون النظرية مبنية على تحليل تاريخي: قد تستند نظرية داو في التداول إلى تحليلات تاريخية للمؤشر، ومما يعني أنها قد لا تأخذ في الاعتبار الظروف الحالية أو التغيرات الجديدة في السوق.
- كذلك، قد تكون الإشارات غير دقيقة: قد يواجه المتداولون صعوبة في تحديد الإشارات المناسبة بناءً على نظرية داو في التداول، فقد تكون الإشارات غير دقيقة أو قد تفتقد بعض الجوانب الأساسية اللازمة لاتخاذ قرارات تداول صحيحة.
- قد تقتصر على تحليل تقني: تعتمد نظرية داو في التداول بشكل رئيسي على تحليل تقني لحركة السعر والحجم، ومما قد يعني تجاهل العوامل الأساسية المتعلقة بالأسهم أو الأسواق.
شاهد أيضا: شرح نظرية سلوك المستهلك
اتجاهات نظرية داو الأولية
تعتبر نظرية داو أداة قوية في التنبؤ بحركة السوق وتحليلها، حيث تساعد المستثمرين على اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة، قعند البحث عن تفاصيل ما الذي يجعل نظرية داو مهمة سنتمكن من التوصل إلى اتجاهات نظرية داو الأولية فيما يلي:
- اتجاه الصعود (Upward Trend): عندما يسود في السوق اتجاه صعودي تكون الأسعار في تزايد مستمر لفترة معينة، ويعني ذلك أن القيمة الإجمالية للأسهم ترتفع ويزداد الاهتمام بالشراء وربح المزيد.
- كذلك، اتجاه الهبوط (Downward Trend): عندما يسود في السوق اتجاه هبوطي، تكون الأسعار في انخفاض مستمر لفترة معينة، ويعني ذلك أن قيمة الأسهم تنخفض ويزداد الاهتمام بالبيع وتقليل الخسائر.
- الاتجاه الجانبي (Sideways Trend): يشير إلى حركة الأسعار التي تتذبذب بشكل أفقي دون تغير كبير في القيمة الإجمالية، ويعني ذلك أن السوق يتحرك في نطاق ضيق بين مستوى دعم ومقاومة محددين.
- علاوة على ذلك، اتجاه الانعكاس (Reversal Trend): يحدث عندما يتغير الاتجاه السابق للسوق بشكل مفاجئ، وتتحول الحركة الصعودية إلى انخفاضية أو العكس بالعكس.
شاهد أيضا: علم الحاسوب وكل ما يتعلق به
ما الذي يجعل نظرية داو مهمة في عالم التداول، قد قمنا في مقالنا هذا بعرض كل المعلومات والتفاصيل التي تتعلق في ما الذي يجعل نظرية داو مهمة، ويعتبر استخدام نظرية داو في عالم التداول مهمًا للمستثمرين والمتداولين، حيث يمكن للنظرية أن توفر رؤية عميقة حول حركة السوق وتوجهاتها المحتملة.
